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万亿市场新战事,谁能成为互联网家装界的“贝壳找房”?

时间:2021-07-15     【原创】   阅读

7月6日,贝壳找房官宣80亿收购圣都家装100%的股权。贝壳找房董事长兼CEO彭永东指出:家装市场将是“翻越的第二座山”。


iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,从2015年的1533.5亿元到2019年的3861.7亿元,中国互联网家装市场规模逐年增长,2020年中国互联网家装市场规模继续增长至4050.7亿元。业内普遍认为,互联网家装市场未来将达到万亿市场规模。


经过2015年的互联网家装创业热潮,2021年仿佛战事再起。贝壳找房能否在家装界再造贝壳神话,谁又能成为互联网家装的“贝壳找房”,谜题待解。



上市加速度

头部营收并不理想


万亿级别的互联网家装市场,种子们选手开始加速登录资本市场。


就在贝壳官宣收购圣都家装的几天前,深圳证券交易所官网披露,土巴兔集团股份有限公司创业板上市申请已获受理。




土巴兔被视为 A 股“互联网家装第一股”。这是它第二次冲击IPO,2018年曾赴港上市未果。彼时,按国际财务报告准则,土巴兔2015年、2016年、2017年分别净亏损7.5亿元、5.6亿元、11.11亿元。


根据此次港交所递交的招股书显示,2018年度-2020年度,土巴兔分别实现营收5.83亿元、6.8亿元和6.15亿元;利润由负转正,2018年度-2020年度土巴兔净利润分别为3862.97万元、7967.90万元和8659.75万元。连续三年盈利,或将成为此次上市的安全保障。


就在一周前,互联网家装另一个明星企业群核科技(“酷家乐”母公司)赴美IPO,冲击全球3D云设计第一股。


艾瑞咨询数据介绍,按2021年第一季度的平均月活跃用户数(MAU)计算,群核科技是全球最大的 3D 室内设计、装饰和建筑平台。



群核科技也是中国最大的家居家装领域云设计软件平台,在国内家居家装云设计软件市场占有56%以上的市场份额。


招股书显示,2019年~2020年,以及2021年一季度实现营业收入分别为2.82亿元、3.53亿元以及1亿元;净亏损分别为2.60亿元、2.97亿元、1.17亿元。


群核科技开支较大的源头来自研发、销售。2019年~2020年,以及2021年一季度,公司的研发费用分别为1.92亿元、2.71亿元以及0.99亿元;销售费用分别为1.97亿元、2.19亿元以及0.71亿元。


较高的毛利率决定群核科技未来发展过程中拥有足够的想象空间。2019年、2020年和截至2021年3月31日三个月的毛利率分别为69%、68%和66%。


身处万亿家装市场,土巴兔和酷家乐的营收显然都不算理想,即便是上市多年的齐屹科技(齐家网),根据2020年财报显示,营收也仅为9.2亿元,利润4500万,市值仅仅25亿。


巨头入局

资本前仆后继


互联网家装行业的蛋糕,巨头们的野心一直都在。


贝壳找房收购圣都家装之前已经进行了多年的布局。2015年8月,万科牵手链家成立万科链家装饰,2020年贝壳找房发布被窝家装,今年6月,还在成都成立贝壳家居公司,注册资本5000万。贝壳找房内部人士也透露,新家居,这是贝壳今年正在加紧落地的一块新业务。


4月29日,国美联手打扮家,正式推出了打扮家APP和BIM(建筑信息模型)智能装修平台。国美方面表示,智能装修平台和APP的推出是其“家·生活”战略2.0阶段的重要落子。去年12月底,打扮家完成股权变更,国美控股集团收购了其80%股份,成为该公司的大股东。


国美创始人黄光裕


昔日中国首富国美创始人黄光裕表示,“国美六年前就已考虑入局家装行业,打扮家未来三年内要实现年营收5000亿。”


日前,家居定制企业尚品宅配发布公告称,股东达晨系拟向北京京东转让5.02%的股份,同时公司拟向北京京东定增募资不超过5.3亿元。此次股转和定增涉及金额约11.95亿元,届时北京京东将持有尚品宅配8.8%的股份,成为公司第二大股东。


同时,尚品宅配近日还与创米科技宣布开展战略合作并围绕两个阶段性目标:一是创米科技与BIM整装战略结合;二是将智能家居智能安全系统化地融入到整个BIM整装业务中。继续深度布局互联网家装市场。


另外,互联网家装品牌住范儿也在近期宣布完成2亿元人民币B轮融资本轮融资资金将主要用于线上电商平台运营,线下新型零售体验店的打造,以及供应链能力的深化。


住范儿本轮投资方金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示:中国家居家装市场规模高达四五万亿,而用户在装修过程中仍痛点重重,行业仍具有巨大的发展和整合空间,这个赛道一定会出现新一代的变局者。


6月10日,字节跳动下属公司巨量引擎旗下家装服务品牌“住小帮”正式确定B端新定位,致力于打造泛家居数字化营销服务平台,同时发布2021年营销解决方案。


互联网家装还有一股势力也不容小觑。家装本就在房地产的下游,房企和也在积极布局,包括碧桂园的“橙家”,龙湖的“塘鹅”,阳光城“梦享家”,禹州物业的“拎包美居”,时代邻里的“邻里美居”等等。



海外市场方面,6月15日消息,沃尔玛旗下Sam’s Club将进军家装行业,与ECN Capitol公司的子公司Service Finance公司合作,宣布计划推出Sam 's club Home Install Experts by Service Finance服务。


近日,DIY、家居装饰和园艺产品在线交易平台ManoMano宣布已成功完成3.55亿美元F轮融资。


互联网家装界

缺少一个“贝壳找房”


2020年,贝壳找房上市,市值最高突破800亿美金,打破了房地产交易平台在资本市场的平淡格局。同为万亿市场,家装市场却一直没能走出一只巨无霸,背后的原因业内都很清楚。也正是在这样一个混沌未开的超级市场中,大家才看到了更多的机会。


贝壳找房董事长兼CEO彭永东


三维家CEO蔡志森曾指出,“家居行业是一个高度离散化的行业,但最终它也不会像现在这么离散,会适度地集中,但也不会像汽车、家电那么集中,中小企业还是有机会。它们的发展路径也很清晰,就是做好自己的局部市场,深耕细作。”


三维家CEO蔡志森


蔡志森认为,“在深耕细作的同时,家居行业中小企业也应抓住信息化的浪潮,进行数字化升级,这已经成为了行业的趋势所在。”


贝壳找房董事长兼CEO彭永东也表示:在中国居住服务市场,家装市场与曾被数字化改造的存量房交易市场较为相似,空间巨大、高度分散,长期以来尽管保持着相对高速的增长态势,但用户体验还存在较大提升空间,亟待用产业互联网的“重”度思维“重”做一次。


在彭永东看来,品质、服务者、科学化管理,是家装市场破局的三个关键点。


土巴兔招股书中也提到,传统家装行业存在着包括信息不对称、价格不透明、服务缺乏监督以及标准化和产业化程度低等问题。同时,行业门槛较低,家装企业数量较多,市场格局较为分散,部分中小型家装企业提供家装服务的质量和效率难以保证,使得业主对家装服务的整体满意率相对较低。针对以上痛点,土巴兔正在分阶段推出了相应的解决方案。


互联网家装也在探索增量市场和差异化运营。住范儿创始人兼CEO刘羡然还认为,家装行业具有重决策、弱品牌、超低频的属性,产业链一端是各个家庭千差万别的需求,另一端是品牌方标准化规模化的生产模式,中间隔着层层经销商和极其分散的服务商,低效的流通环节导致终端加价率居高不下。


住范儿创始人兼CEO刘羡然


住范儿认识到,“三、四万亿的家装零售市场,对应着1500万个家庭,单靠家装服务来驱动,是很难改变“制造本位”的行业格局,以及做出行业影响力和真正改善客户体验。”2021年来,住范儿进行战略升级,致力于成为家居建材行业的新型零售服务商。


百度利用自己的流量优势也在深入布局家装市场。据悉,百度APP日活已达2.3亿,日均响应数十亿次搜索需求,其中家装行业兴趣用户过千万,月度检索量达到2亿次。


基于在家装行业庞大的用户基础,百度旗下家装品牌装馨家应运而生。装馨家通过内容+服务双引擎,全面整合百度家装流量及平台资源,聚焦人格化、服务化、视频化的战略方向,为用户、设计师、装企、家居品牌商等提供行业解决方案,重构行业从业者和用户之间的连接。


“未来,百度将会搭建更多线上线下互动、互通的平台,持续完善‘互联网+家装’完整服务链条,全面提升平台家装服务能力为家居行业带来更多的百度解决方案,探索智能家居、智能服务、AI工具在家装领域的价值,为创作赋能,为行业赋能”,百度副总裁黄炜元表示。


万亿家装市场已经迎来资本混战,谁能成为家装界的“贝壳找房”?


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